„Ein Kunde ruft an und meldet einen Auffahrunfall. Ich suche erstmal 5 Minuten seine Kfz-Police raus."
Stammdaten, die jedes Mal neu zusammengetragen werden.
Für Versicherungsmakler
Mehr Zeit für Kunden. Weniger Zeit für Formulare.
Wir automatisieren die wiederkehrenden Aufgaben in Ihrer Maklerkanzlei. von der Schadensmeldung bis zur Bedarfsanalyse. DSGVO-konform, auf deutschen Servern, mit Festpreis und einem Ansprechpartner.
DSGVO-konform·Kompatibel mit gängigen MVPs·Server in Deutschland
Kennen Sie das in Ihrer Maklerkanzlei?
„Die Bestandskunden fragen alle paar Monate nach einer Übersicht ihrer Verträge. Das kostet jedes Mal eine halbe Stunde."
Eine Routineanfrage, die keine wertvolle Zeit bekommt.
„Schadensformulare sind bei jeder Gesellschaft anders. Wir tippen die Kundendaten von Hand ab."
Stammdatenübertragung als tägliche Fingerübung.
„Neukunden-Bedarfsanalysen kosten mich den halben Vorbereitungstermin, bevor das Beratungsgespräch überhaupt beginnt."
Vorbereitung, die vor jedem Termin identisch abläuft.
„Zwischen Maklerpool-Backend, CRM und Mail-Postfach kopiere ich Daten hin und her wie vor 10 Jahren."
Systeme, die nicht miteinander reden.
„Ich verbringe mehr Zeit mit Dokumentationspflicht als mit Beratung."
VersVermV erfüllen ohne Beratungszeit zu verlieren.
Was wir für Versicherungsmakler konkret tun
Vier typische Einsätze. Jeder in 2 bis 5 Wochen live.
A
Schadensmelde-Assistent
Der Kunde meldet einen Schaden per Telefon oder Mail. Das System erkennt Kunde und Vertrag, füllt das richtige Formular der betreffenden Gesellschaft vorab aus und bereitet eine Checkliste mit fehlenden Unterlagen vor. Sie prüfen und senden.
Aufwand 3–4 Wochen · ab 2.490 €
B
Vertragsübersicht auf Knopfdruck
Kundenanfragen wie „Welche Versicherungen habe ich bei Ihnen?“ werden automatisch beantwortet. mit einer sauber formatierten PDF-Übersicht aller aktiven Verträge, nächsten Fälligkeiten und Ansprechpartner.
Aufwand 2–3 Wochen · ab 1.890 €
C
Bedarfsanalyse-Vorbereitung
Neukunden liefern über ein Online-Formular oder im Erstgespräch ihre Eckdaten. Das System ordnet die Lebenssituation ein, erstellt eine erste Risiko-/Bedarfsmatrix und eine Unterlagen-Checkliste für den Beratungstermin. Sie gehen vorbereitet ins Gespräch, nicht ins kalte Wasser.
Aufwand 3–4 Wochen · ab 2.490 €
D
Dokumentations-Assistent (VersVermV-konform)
Beratungsgespräche werden transkribiert und in ein strukturiertes Beratungsprotokoll überführt, das den Anforderungen der VersVermV entspricht. Sie prüfen und geben frei. statt abends noch Protokolle nachzupflegen.
Aufwand 3–5 Wochen · ab 2.890 €
Mehr dazu in unserer Lösungsübersicht oder direkt auf der Preisseite.
So läuft ein Vorgang durchs System
Eine Makler-Automatisierung verbindet Kundendaten, Verträge, Gesellschaftsformulare, Fristen und Dokumentationspflichten. Der fachliche Schluss bleibt bei Ihnen.
Eingang
Schadenmeldung, Kundenfrage, Beratungsnotiz oder Formular kommt per Telefon, Mail oder Upload rein.
Abgleich
Kunde, Police, Gesellschaft, Fristen, Pflichtangaben und vorhandene Unterlagen werden zusammengeführt.
Vorbereitung
Das System erstellt Formularentwurf, Vertragsübersicht, Bedarfsmatrix oder Beratungsprotokoll.
Freigabe
Sie prüfen Inhalt, Empfehlung und Dokumentation. Erst danach geht etwas an Kunde oder Gesellschaft.
Was Sie berufsrechtlich wissen müssen
Versicherungsmakler unterliegen der Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) und der DSGVO. Das bedeutet: Kundendaten dürfen nicht unkontrolliert in externe Systeme fließen, Beratungsgespräche müssen nachvollziehbar dokumentiert werden, und die Aufbewahrungspflichten erstrecken sich über Jahre.
Unsere Lösungen für Maklerkanzleien laufen auf deutschen Servern oder optional komplett lokal. Wo sensible Kundendaten berührt werden, setzen wir bevorzugt lokale Sprachmodelle ein. die Daten verlassen Ihre Infrastruktur nicht. Für jede Automatisierung liefern wir AV-Vertrag, technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) und einen DSFA-Entwurf, den Sie nur noch um kanzleispezifische Angaben ergänzen.
Die Beratungsdokumentation, die unsere Systeme vorbereiten, ist explizit darauf ausgelegt, die VersVermV-Anforderungen zu erfüllen. inklusive Beratungsanlass, Beratungsempfehlung und Begründung.
- AV-Vertrag nach Art. 28 DSGVO
- Lokale Sprachmodelle möglich
- Server ausschließlich in Deutschland
- VersVermV-konforme Dokumentation
- DSFA-Vorlage
- TOM-Dokumentation
- Kompatibel mit gängigen Makler-Verwaltungsprogrammen
So läuft's
30 Min Telefongespräch
Kurzer Call, in dem wir verstehen, wie Ihre Maklerkanzlei aufgestellt ist und wo Sie Druck spüren.
90 Min vor Ort in Ihrer Maklerkanzlei
Wir kommen zu Ihnen, schauen Prozesse und Tools an und sprechen mit dem Team.
Schriftliche Empfehlung in 3 Werktagen
Drei konkrete Automatisierungen, Aufwand und Preis. schwarz auf weiß.
Umsetzung in 2–5 Wochen, inkl. Einweisung Ihres Teams
Festpreis, festes Enddatum, Schulung Ihres Teams inklusive.
Hintergrund zu unserer Arbeitsweise: Warum wir.
Reden wir über Ihre Maklerkanzlei.
30 Minuten, telefonisch oder vor Ort. Kein Verkaufsgespräch. Sie beschreiben, wo Zeit verloren geht, wir sagen, ob und wie wir helfen.